Chatbot für Treuhand & Buchhaltung – Belege & Anfragen digital erfassen

Treuhänder und Buchhaltungsbüros verbringen viel Zeit mit wiederkehrenden Aufgaben: Belege nachfordern, Termine koordinieren, Standardfragen beantworten. Das kostet wertvolle Ressourcen, die besser in die Beratung fließen sollten. Mit einem Chatbot von Claris AI Solutions automatisieren Sie diese Prozesse, sparen Zeit und bieten Ihren Kunden einen modernen, digitalen Service.

Die wichtigsten Vorteile eines Treuhand-Chatbots:

1. Beleg-Upload rund um die Uhr
   Kunden können ihre Belege jederzeit direkt über den Chatbot hochladen – kein mühsames Nachfordern per E-Mail.

2. Automatisierte Steuertermin-Erinnerungen
   Der Chatbot erinnert proaktiv an wichtige Fristen und sorgt so dafür, dass Unterlagen rechtzeitig eingereicht werden.

3. Schnelle Beantwortung von Standardfragen
   Fragen zu Abgabefristen, MwSt., Lohnabrechnungen oder Jahresabschlüssen werden sofort beantwortet.

4. Integration in Ihre Systeme
   Alle Daten und Belege laufen strukturiert in Ihrem CRM oder Buchhaltungssystem ein.

5. Mehr Zeit für Beratung
   Durch die Automatisierung entlasten Sie Ihr Team und können sich stärker auf hochwertige Beratungsleistungen konzentrieren.

Praxisbeispiel
Ein Kunde hat vergessen, seine Belege rechtzeitig einzureichen. Der Chatbot erinnert ihn automatisch, ermöglicht den direkten Upload und bestätigt die Abgabe. Das spart Rückfragen und sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

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